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经安徽省国资委批复，安徽省盐业投资控股集团有限公司拟于2019年刊行不凌驾13.5亿元的公司债券，现诚邀切合条件的承销商加入本次比选。现将相关事宜通告如下：
一、基本情况
（一）项目名称：2019年安徽省盐业投资控股集团有限公司公司债券主承销商效劳项目。
（二）刊行规模：不凌驾13.5亿元。其中，果真刊行（小公募）不凌驾3.5亿元；非果真刊行不凌驾10亿元。
（三）刊行期限：不凌驾5年。
（四）刊行计划：由安徽省盐业投资控股集团有限公司凭据资金需求状况，在批文有效期内一次或分期刊行。
（五）主承销商：为提高刊行效率，本项目不接受联合体投标，不接受分支机构投标。
（六）承销方法：余额包销。
（七）募集资金用途：用于送还公司债务或增补流动资金。
二、承销商基本条件
（一）具有独立担负民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有本次债券刊行所需的资质和能力；
（四）具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力；
（五）有依法缴纳税收和社会包管资金的良好纪录；
（六）近三年债券业务未被相关行业治理部分给予行政处分（包括给予没收违法所得、�？睢⒃萃Ｖ葱胁糠只蛉恳滴瘛⒌跸泄刂匆敌砜芍さ龋�。
（七）在2018-2019年最新《证券公司分类评级》中综合评定级别均在BBB级以上（含BBB级），按划定与其母公司合并评价的券商可接纳合并评价结果。
三、比选计划要求
（一）资格、资质证明文件
1、投标人营业执照副本复印件；
2、投标人承销资质证明文件；
3、法定代表人授权书；
4、法定代表人及授权署理人身份证明；
（二）技术文件
1、投标人简介及竞争优势；
2、承销业绩
2.1、最近一个年度（2018年）公司债券承销业绩（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、刊行时间、刊行金额、刊行期限、刊行利率；同时应提供证券业协会网站宣布的《2018年证券公司业务数据统计排名情况（证券承销业务）》——“7.2018年度证券公司债券主承销家数排名”截屏（以证券公司及其证券类子公司数据口径合并盘算为准））；
2.2、 2018年1月1日至2019年6月30日，作为独立主承销商，承销并乐成刊行单支债券规模不低于50亿元公司债券（仅包括至公募和小公募公司债券，非果真除外）的承销经验；（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、刊行时间、刊行金额、刊行期限、刊行利率，并注明是否为联合主承销）；
2.3、2016年至2018年保存海内首单独立主承且乐成刊行某专项或立异类品种公司债券的承销经验（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、刊行时间、刊行金额、刊行期限、刊行利率，并注明是否为联合主承销）；
3、本次公司债券刊行整体效劳计划（包括但不限于刊行计划设计、刊行事情时间安排、资料审核时间预计、刊行利率预测剖析、承销费等相关用度报价及后续资金效劳）；
4、承销费率报价函；
5、投标人安排的本次公司债券承销及刊行团队人员组成；
6、证监会2018年至2019年证券公司分类评价结果（提供证监会网站宣布的2018年和2019年证券公司分类评价结果截屏（凭据划定与母公司合并评价的，以母公司分类评价结果为准）；
7、其他有利于参选单位加分的印证质料。
四、计划提交
（一）投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册，正本1份，副本4份，如果正本与副本不符，以正本为准。所有文件需加盖机构公章，密封处加盖骑缝章；
（二）递交截止时间：2019年9月2日17:00前劈面送达，不接受邮递、邮件等方法。逾期递交恕不受理，请投标人自行掌握好时间；
（三）递交所在：安徽省合肥市胜利路1366号安徽盐业大厦20楼财务治理处；
（四）我公司将组建评选小组，在收标结束后择日统一开封进行评��；
五、宣布通告的媒介
本次比选相关事项及结果将在安徽省盐业投资控股集团有限公司网站（）宣布。
六、联系方法
比选人：安徽省盐业投资控股集团有限公司
地 址：安徽省合肥市胜利路1366号安徽盐业大厦
联系人：张先生
联系电话：0551-65283288
七、特别说明
本次比选结果最终以中选通告为准，解释权归我公司所有。
附件：安徽省盐业投资控股集团有限公司2019年公司债券刊行承销商比选文件
安徽省盐业投资控股集团有限公司
2019年8月29日
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